Sinopsis: Naoki tiene 20 años y trabaja en una fábrica aislado de sus compañeros y cualquier otra persona, el motivo es que su hermano (que a la vez es la única familia que le queda) está ingresado en prisión por que mató a una anciana al intentar robarle, Tekeshi (que así se llama el hermano) quería robar el dinero para pagarle a Naoki la universidad, por eso Naoki se siente como el verdadero culpable.
Naoki y Tekeshi se escriben cartas periódicamente, en una de las visitas a prisión, conoce a un hombre que estaba en la cárcel y este le inspira a pensar en su sueño, convertirse en cómico, además también conoce a la preciosa Yumiko que siempre le apoya
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