Sinopsis: Dae Jeong-Hyeon, vivía una vida apacible en una pequeña aldea de la frontera con China, ignorando un oscuro legado, es el heredero legítimo de la dinastía Balhae, y pronto se convertirá en el último superviviente de su casa, al perecer el rey y todos sus parientes a manos del sanguinario Khitan, ahora está en manos de la única guardia imperial superviviente. La brava Yeon So-Ha deberá encontrar al príncipe perdido y mantenerle a salvo hasta la ceremonia de coronación, lo cual resultará ser una tarea hercúlea pues le pisan los talones las hordas asesinas de Khitan.
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